CONSULENZA PER LA FAMIGLIA
Analisi del portafoglio in essere.
In virtł dell'esperienza maturata, siamo in grado di offrire un servizio all'avanguardia sui seguenti aspetti:
- analisi del portafoglio esistente
- Analisi delle attese rischio/rendimento e del comportamento finanziario
- Individuazione degli obiettivi e del profilo di rischio
- Ipotesi di intervento per l'ottimizzazione portafoglio
Pianificazione Fiscale e finanziaria dell'asse ereditario
Individuazione dell'assetto reddituale "di famiglia" pił idoneo sotto il profilo fiscale, anche in vista dell'implementazione del "redditometro di massa".
Pianificazione Previdenziale.
analisi della situazione contributiva pubblica e stima della pensione pubblica alla data del pensionamento, valutazione degli obiettivi di copertura pensionistica del Cliente e stima del gap previdenziale alla data di pensionamento, analisi di eventuali prodotti previdenziali in essere, selezione dei strumenti necessari ad integrare la pensione pubblica.
Pianificazione Assicurativa.
individuazione dei rischi a cui è esposto, analisi della offerta del mercato assicurativo e analisi preventiva del contratto di polizza.